Karta klienta powstaje sama, z pierwszego zapytania. Rozpoznajemy klienta po adresie e-mail, a gdy go brak — po telefonie.
Jedna osoba, która napisała raz z prywatnego, a raz ze służbowego adresu, będzie miała dwie karty. To celowe: łączenie po wspólnym telefonie rodzinnym myliłoby dwie różne osoby.
Scalanie
Na karcie klienta pokazujemy karty o tym samym nazwisku lub telefonie i pozwalamy je scalić. Scalenie przenosi wszystkie zapytania i weryfikacje, a datę „klient od” cofa do wcześniejszej z dwóch. Tego nie da się cofnąć.